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En producción · uso internoIn production · internal use
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CRM Despacho Fiscal
Web privadaPrivate web appEn producción · uso internoIn production · internal use
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Sistema a la medida para un despacho fiscal y laboral en México: expedientes de clientes, documentos, tesorería y conciliación, cobros, propuestas de nómina y búsqueda de prospectos con datos públicos del INEGI.
A custom system for a tax and labor firm in Mexico: client files, documents, treasury and reconciliation, billing, payroll proposals and lead search on public INEGI data.
- Expedientes con roles, permisos y bitácora de auditoríaClient files with roles, permissions and an audit trail
- Tesorería, conciliación y cobros con StripeTreasury, reconciliation and Stripe billing
- Prospección con el directorio DENUE del INEGIProspecting with INEGI’s DENUE business directory
- ClienteClient
- Despacho fiscal y laboral, MéxicoTax and labor firm, Mexico
- PlataformaPlatform
- Web privadaPrivate web app
- AlcanceScope
- Diseño, desarrollo, base de datos y soporteDesign, engineering, database and support
- TecnologíaStack
- Next.js, TypeScript, Prisma, PostgreSQL, StripeNext.js, TypeScript, Prisma, PostgreSQL, Stripe
El retoThe challenge
Clientes, documentos, pagos y propuestas vivían entre hojas de cálculo, carpetas y correos. El despacho necesitaba un solo lugar con permisos por rol, historial de cada cambio y cálculos que no dependieran de copiar fórmulas.
Clients, documents, payments and proposals lived across spreadsheets, folders and email. The firm needed one place with role-based permissions, a history of every change and calculations that did not depend on copying formulas.
La soluciónThe solution
Un CRM web privado con expedientes por cliente, carga de carpetas y documentos, bitácora de auditoría, tesorería con conciliación de estados de cuenta, cobros con Stripe, un diagnosticador de expedientes y una calculadora de propuestas de nómina.
A private web CRM with per-client files, folder and document uploads, an audit log, treasury with bank statement reconciliation, Stripe billing, a file diagnostic tool and a payroll proposal calculator.
ProspecciónProspecting
Un buscador de empresas sobre el directorio público DENUE del INEGI para armar listas de prospectos por actividad y zona.
A business search on INEGI’s public DENUE directory to build prospect lists by industry and area.
EstadoStatus
En producción y en uso diario por el equipo del despacho. Por ser un sistema interno, no tiene acceso público.
In production and used daily by the firm’s team. It is an internal system, so it has no public access.
Proyecto diseñado y desarrollado por Nano Developers. CRM Despacho Fiscal y sus logotipos pertenecen a sus respectivos titulares. Las capturas muestran el producto real en producción.
Project designed and built by Nano Developers. CRM Despacho Fiscal and its logos belong to their respective owners. Screenshots show the real product in production.
Qué haceWhat it does
Las piezas principales del producto, tal como funcionan hoy.
The main pieces of the product, as they work today.
Quiero algo asíI want something like this
Expedientes y documentosClient files and documents
Carpetas por cliente, vista previa de archivos y control de acceso por rol.
Per-client folders, file previews and role-based access control.
Next.jsAlmacenamiento S3
Tesorería y conciliaciónTreasury and reconciliation
Lectura de estados de cuenta y conciliación de pagos al centavo.
Bank statement parsing and payment reconciliation to the cent.
PostgreSQLPrisma
CobrosBilling
Cobro en línea con Stripe y registro automático del pago en el expediente.
Online payments with Stripe, automatically recorded in the client file.
StripeWebhooks
NotificacionesNotifications
Correos transaccionales para invitaciones, recordatorios y documentos firmados.
Transactional email for invitations, reminders and signed documents.
ResendPlantillas
Probado antes de llegar a tus usuariosTested before it reaches your users
Cada versión pasa por pruebas automáticas, revisión de código y pruebas en teléfonos y navegadores reales antes de publicarse. Si algo falla en producción, volvemos a la versión anterior en minutos.
Every release goes through automated tests, code review and testing on real phones and browsers before it ships. If something fails in production, we roll back to the previous version in minutes.
Cómo trabajamosHow we work
[01]
DescubrimientoDiscovery
En una a dos semanas entendemos tu operación, definimos alcance y arquitectura, y te entregamos un plan con fechas y costo por fase.
In one to two weeks we learn your operation, define scope and architecture, and hand you a plan with dates and cost per phase.
[02]
ConstrucciónBuild
Ciclos de dos semanas con demo al final de cada uno. Desde el primer ciclo ves el producto funcionando en un entorno real, no en diapositivas.
Two-week cycles with a demo at the end of each. From the first cycle you see the product running in a real environment, not in slides.
[03]
Lanzamiento y operaciónLaunch and operate
Publicamos en la nube y en las tiendas de apps, monitoreamos el uso real y seguimos mejorando con un plan de soporte.
We ship to the cloud and the app stores, monitor real usage and keep improving it under a support plan.
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